Altersvorsorgedepot bei beatvest ab 2027

Worauf sich die Zusage bezieht

beatvest kündigt an, das Altersvorsorgedepot ab dem 1. Januar 2027 in die eigene App zu bringen, kombiniert mit Finanzbildungsinhalten für Einsteiger. Die Konditionen listet das Unternehmen in seinem eigenen Vergleich selbst als „noch offen“. Das ist die Ausnahme.

Bei der Rolle muss man genau hinsehen. Die Anlagevermittlung läuft über einen Partner, beatvest ist also nicht selbst depotführend, und wer den Vertrag am Ende zertifizieren lässt, ist bislang nicht belegt. Damit steht auch nicht fest, wer der Vertragspartner der Kunden sein wird.

Ein Interessenkonflikt gehört zur Einordnung. beatvest betreibt ein eigenes Vergleichsportal zum Altersvorsorgedepot und listet sich dort mit auf. Zulässig ist das. Als neutrale Quelle taugt so ein Vergleich trotzdem nicht.

Die wichtigsten Fakten

Über beatvest

beatvest ist eine Lern- und Investment-App der Münchner Wisefolio GmbH, die kurze Finanzbildungsmodule mit einem Anlageangebot verbindet und sich damit gezielt an Einsteiger richtet. Eine eigene Erlaubnis weist das Unternehmen nicht aus, die Anlagevermittlung läuft im Namen und auf Rechnung der Berliner lemon.markets brokerage GmbH. Depots führt beatvest nicht.

Beleg & Quelle

Jede Statusangabe hier hängt an einer Quelle. Herkunft und Datum stehen öffentlich, die vollständige Fundstelle liegt in unserer Pflegetabelle.